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【今日主题前瞻】这一市场全球规模已超200亿美元,龙头美股季报披露期日益临近

发布日期:2024-04-24 18:48    点击次数:143

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这一市场全球规模已超200亿美元,龙头美股季报披露期日益临近

11月2日美国减肥药龙头诺和诺德将公布Q3业绩。此前,诺和诺德官网发布消息称,按固定汇率(CER)计算,2023年前9个月的销售额同比增长33%,营业利润同比增长37%。此外,公司上调全年销售额和营业利润预期,预计全年销售额增长32%至38%,营业利润增长40%至46%

减肥药概念的火爆来源于GLP-1类药物——一种新型减肥药物的应用和商业突破。此前,被公认为减肥药龙头的诺和诺德与礼来均交出了超出市场预期的半年报业绩,GLP类多肽药物因其优秀疗效,在糖尿病及减肥领域销售规模迅速扩大。辉瑞预计到2030年,美国GLP-1RA用于糖尿病的市场规模将达350-400亿美元,美国GLP-1RA用于减重的市场规模将达500-550亿美元,总体市场规模预计超过900亿美元。考虑到全球市场的潜力以及GLP-1RA的多适应症拓展,GLP-1RA药物市场潜力有望持续释放。

上市公司中,德展健康的司美格鲁肽项目已完成100升规模的工艺测试,各项指标达到设计要求,司美格鲁肽主链的产量达到1.0克/升的预期目标。公司利拉鲁肽相关产品尚在研发过程中。诺泰生物自主研发的GLP-1受体激动剂抗糖尿病和减肥—类新药SPN0103-009注射液已取得药物临床试验批准通知书。常山药业的原研1.1类创新药艾本那肽,与司美格鲁肽同属于GLP-1长效制剂,目前获批临床的适应症是治疗2型糖尿病。

微软Office Copilot下周面向企业客户开放,AI商业化空间逐渐打开

微软Office Copilot将于11月1日开始面向企业客户全面推出。Copilot是一种跨越Windows 11操作系统和Microsoft 365生产力工具套件等多个界面的体验,将了解用户的背景信息,在需要时提供合适的技能并适应个性化的需求。

此前,微软于今年3月透露了Copilot的计划。今年7月,该公司曾表示将把Copilot的价格定在每人每月30美元,这是传统Office 365订阅价格之外的额外费用。可换算为“每个用户每年360美元”。这一价格较之前预期高出了260%之多,换言之,微软认为企业愿意为了AI功能支付更高的费用。目前海外巨头在AI办公领域已经跑通了有很强示范性的商业模式。国泰君安认为,国内办公软件公司有望快速跟进。

上市公司中,彩讯股份在AI办公及AI个人助理方面,将基于AI技术先推出下一代智能邮箱。福昕软件主营业务是为机构及个人提供PDF电子文档软件产品及服务。部分产品涉及了对人工智能语义识别及协助处理的技术研发,已经发布的Smart Redact插件。金山办公已发布WPS Al新品牌,包括轻文档、Word、PPT、Excel、PDF等多重功能跃迁,落地持续加快。

芯片制造关键材料,先进制程显著提高需求

电子材料咨询公司TECHCET发布报告指出,预计全球光刻胶市场将在2024年实现反弹,增长7%,总额达到25.7亿美元。增长最快的光刻胶产品是EUV和KrF,因为这两种产品都用于引入先进逻辑和存储器等新技术。

在大规模集成电路的制造过程中,光刻和刻蚀技术是精细线路图形加工中最重要的工艺,占芯片制造时间的40%-50%,光刻胶是光刻工艺得以实现选择性刻蚀的关键材料。据SEMI数据统计,随着先进制程工艺不断演进,所需要的刻蚀次数也逐渐增多,从65nm制程的20次增加至5nm制程的160次,复杂度提升了8倍,显著提高了对光刻胶的需求。根据ICInsights的统计,2016-2021年全球晶圆制造市场规模由652亿美元提升至1101亿美元,CAGR为11.05%,同期中国晶圆制造市场规模约由49.05亿美元提升至115.65亿美元,达到15.36%,行业增速高于全球。太平洋证券认为,伴随晶圆制造规模持续提升,中国有望承接半导体光刻胶产业链转移。

上市公司中,容大感光主营业务为PCB光刻胶、显示用光刻胶、半导体用光刻胶等电子化学品的研发、生产和销售,手机芯片使用到的半导体用光刻胶为公司近年推出的新产品。晶瑞电材ArF高端光刻胶研发工作正式启动,已完成ASML1900Gi型光刻机、匀胶显影机、扫描电镜、台阶仪等设备购置,旨在研发满足90-28nm芯片制程的ArF(193nm)光刻胶,满足当前集成电路产业关键材料市场需求。瑞联新材EUV光刻胶单体已通过客户中试级别验证,客户将进一步生产为光刻胶进行性能验证。

雷军透露关于小米汽车的消息,明年上半年正式上市

10月25日晚,雷军在微博发布消息称,小米汽车目前进展非常顺利,明年上半年正式上市。等合适的时候,向大家集中汇报。

天风国际证券分析师郭明錤在X上发文表示,小米汽车首款预计将在2024年发售,出货量预估5–6万部,关键卖点为自动驾驶、软件生态、800V快充与动力配置,估计售价低于30万人民币。若售价接近甚至25万,则出货量应该有上修空间。

公司方面,鹏翎股份为问界M7、M9车型配套密封件产品且公司配套份额相对较多,公司密封件产品在手订单充足,公司与小米汽车合作项目稳步推进中。模塑科技参股公司北汽模塑(持股49%)是小米汽车供应商。

巨头AI版PC明年上市,行业复苏趋势显现

第九届联想创新科技大会(Lenovo Tech World 2023)正式开幕,联想集团董事长兼CEO杨元庆表示,AI PC将在明年9月份左右正式上市销售,初期定位是高端市场,量不会很大,占比不会超过行业总销量的10%。他同时强调,目前PC去库存管理已经基本结束,今年第四季度开始PC市场将会实现增长,明年全年都有望保持个位数的增长。

国信证券最新报告指出,据产业链跟踪反馈,一方面基于华为高端机型本土化进程的突破,鲶鱼效应下各终端品牌积极备货以稳定自身市场份额;一方面基于终端补库存需求的体现,3Q23消费电子产业链延续2Q23以来的弱复苏趋势,环比继续上扬,4Q23出货展望则更加积极,同时部分消费电子产业链在汽车电子、能源电子等方向上的开拓逐步取得成效,行业开启全面复苏周期。

公司方面,春秋电子拥有全面的结构件模组产品线,同时与联想、华为等世界知名电脑厂商建立稳定的合作关系。华勤技术是全球智能硬件ODM行业第一,智能手机、笔记本电脑、平板电脑出货量超全球的10%,与华为是多年的多品类合作伙伴,公司主要客户包括联想、华为等。

华为助力乌兰察布奥莱全液冷超充示范站正式上线

10月24日,由察右前旗国润集团乌兰绿能充电有限公司投资建设的乌兰察布市奥特莱斯超充站正式投入运营。该场站位于内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼前旗大堂奥特莱斯商城,由永泰数能提供运营服务支持,该站共配置2个600kW液冷超充终端、5个250kW快充终端,是采用华为新一代全液冷超充解决方案的超充示范站。

国庆期间,华为数字能源助力打造的全液冷超充站在川藏南线暨理塘、亚丁公路(四川段)沿线多地正式上线。长城证券于夕朦认为,随着多个全液冷超充站点的落地以及其他高压快充桩的推进,高压快充趋势势不可挡,并向超充进一步演进。具体从产业链来看,充电桩制造端将受到直接带动,高压快充/超充充电桩模块、充电枪等零部件及整桩制造企业销量有望实现提升。

上市公司中,宝馨科技已在南京、上海投运液冷快充站示范项目,公司充换电业务拥有自主品牌充电桩、换电站技术产品,与华为有相关合作。可立克10月19日在互动平台表示,公司控股子公司深圳市海光电子有限公司是H公司磁性元件的供应商,与H公司多个业务板块有合作,所供应的产品有应用到H公司全液冷超充站项目。

巴西市场首笔中国境内银行跨境人民币商业贷款落地

国家电投集团子公司中国电力下属的巴西圣西芒公司17亿元人民币信用再融资项目日前完成贷款提款,这也成为中国境内金融机构在巴西市场首笔发放的人民币商业贷款。据了解,这项再融资项目由中国工商银行、交通银行、德意志银行联合向巴西圣西芒电站项目发放17亿元人民币贷款,通过交叉货币互换交易锁定人民币和巴西货币雷亚尔汇率,现已完成结汇,用以偿还该项目到期的外币贷款。

这是采用人民币融资叠加人民币—雷亚尔交叉货币互换交易结构的创新性探索,对海外中资企业践行“一带一路”倡议,开展多样化融资提供示范作用。分析师认为,在部分热点区域,人民币跨境使用增长更快,2022年四季度“一带一路”沿线国家人民币客户汇款同比增长61.75%,随着人民币国际化出现多点突破,国际化进程有望提速。

上市公司中,天源迪科子公司维恩贝特利用自己解决方案的优势,与跨境边贸的金融场景侧进行科技合作交流,未来拟从场景侧切入金融机构的跨境支付业务。华峰超纤旗下威富通已为汇丰、恒生、渣打等多家海外知名银行提供了跨境收款及移动支付等系统的开发和运营服务,此外,威富通与CIPS一直保持着接触,探索威富通服务的海外银行与CIPS业务合作的可行模式。